Conseq

Obhospodarovanie portfólií

Služba obhospodarovanie portfólia je určená tým klientom, ktorí nechcú alebo nemajú ambície sami si vyberať jednotlivé podielové fondy a riadiť svoje portfólio. Tím portfólio manažérov spoločnosti Conseq Investment Management zostavuje typové portfólia, čo znamená:

  • určuje strategickú alokáciu pre jednotlivé typy portfólií - pri tejto činnosti sú určené váhy jednotlivých tried aktív (akcie, dlhopisy, peňažný trh), príp. jednotlivých teritórií, mien, sektorov a pod;
  • vyberá konkrétne fondy z ponuky investičných spoločností Conseq Invest a Conseq investiční společnost a ďalej potom   ALICO Funds Central Europe, BNP Paribas Investment Partners, C-Quadrat, HSBC, ING (L) INVEST, Franklin Templeton a Pioneer Investments tak, aby vyššie uvedenú strategickú alokáciu naplnil tými najvhodnejšími fondmi, ktoré tieto investičné spoločnosti ponúkajú;
  • rozhoduje o zmenách v strategickej alokácií a o zložení jednotlivých portfólií.

Aktuálne ponúkame službu obhospodarovanie portfólia vo variante:

  • 3D Invest - obhospodarovanie realokačných portfólií, pri ktorých dochádza podľa presne stanovenj schémy ku zkonzervativňovaniu portfólia smerom k cieľovému dátumu investície.